Заявки приходят, менеджеры «что-то делают», а сколько продаж должно было случиться и где всё застряло — не понимает никто. Виновата в этом чаще всего не команда, а воронка: точнее, её отсутствие или настройка «для галочки». Разбираю настройку по шагам — так, чтобы воронка была рабочим инструментом, а не доской с красивыми колонками.

Воронка — это карта пути клиента: от первого обращения до оплаты или отказа. Когда она настроена, руководитель в любой момент видит: сколько заявок зашло и сколько превратилось в деньги, на каком шаге клиенты «застревают», кто из менеджеров тянет сделки, а кто теряет.

Без воронки продажи живут в чатах и блокнотах — и восстановить, почему сделка сорвалась, уже невозможно.

Самая частая ошибка — сделать воронку «про запас» на 10–15 этапов: менеджеры перестают двигать сделки, и данные превращаются в мусор. Рабочий ориентир для большинства бизнесов — 5–7 ключевых этапов.

Второй принцип: каждый этап отвечает на вопрос «что произошло?», а не «кто виноват». Сравните: «В работе» — из такого названия непонятно, что делать дальше. «КП отправлено» — понятно и клиенту, и менеджеру, и роботу.

Пример воронки для услуг:

1. Новая заявка
2. Связались / уточнили задачу
3. Презентация или расчёт отправлены
4. Согласование условий
5. Счёт выставлен
6. Успешно реализовано / Закрыто и не реализовано

1. Откройте раздел «Сделки» и нажмите «Настроить» (кнопка справа сверху).
2. Нажмите «Добавить воронку» и назовите её по процессу: «Продажи», «Повторные продажи».
3. Добавьте этапы кнопкой «+» и задайте им цвета: холодные оттенки в начале, зелёный — «Успешно реализовано», красный — «Закрыто и не реализовано».

Совет: на старте отключите покупателей и штатные причины отказа, если не готовы их заполнять — лучше добавить свои, с которыми менеджеры будут соглашаться.

Пройдите сами путь клиента по своей компании — от заявки до оплаты — и зафиксируйте, что именно происходит на каждом шаге. Формула: «событие → результат». Не «переговоры», а «КП отправлено». Не «обсуждаем», а «договор на согласовании».

Все обращения с сайта, из мессенджеров и с телефона попадают в этап «Неразобранное». Здесь важно настроить распределение: кто и за какое время обязан взять заявку в работу. Необработанная заявка за 3 дня — это потерянный клиент, даже если CRM стоит.

У каждой сделки должен быть следующий шаг: «позвонить в 15:00», «отправить КП до конца дня». Настройте автоматическое создание задачи при переходе на этап — тогда менеджеру не нужно ничего помнить, а руководителю видно, что сделка живая.

Цифровая воронка (Digital Pipeline) — автоматизация внутри воронки. Что настраивают в первую очередь:

• при переходе на этап «Счёт выставлен» — автоматически отправить клиенту ссылку на оплату;
• если сделка не двигается 3 дня — задача руководителю;
• после «Успешно реализовано» — автоматическое создание сделки в воронке «Повторные продажи» через нужное количество месяцев.

Обратите внимание: расширенная автоматизация доступна на тарифе «Расширенный» и выше, поэтому стоит заранее проверить свой тариф.

Добавьте поле «Причина отказа» с вариантами: дорого, ушёл к конкуренту, не актуально, отложил. Через месяц вы впервые увидите, почему теряете деньги, — и сможете чинить процессы, а не гадать.

1. Слишком много этапов. Менеджеры забывают двигать сделки — аналитика врёт.
2. Нет этапа «Отказ». Если сделки просто удаляют, вы никогда не узнаете, где теряете клиентов.
3. Смешали разные процессы. Разовые заказы и долгие контракты не живут в одной воронке.
4. Обязательных полей слишком много. 20 полей на старте — менеджеры саботируют заполнение.
5. «Мёртвые» сделки. Если сделка не двигалась месяц, она должна уходить в архив, иначе воронка превращается в склад. ( месяц условное время зависит от цикла сделки в вашем бизесе)

• Воронка создана, этапов 5–7, названия отвечают «что произошло».
• Настроен сбор заявок с сайта, почты, мессенджеров.
• У каждой активной сделки есть задача со сроком.
• Подключены базовые роботы (задачи, напоминания, оплата).
• Есть причины отказа и правило «сделка не двигается 30 дней — в архив».
• Команда обучена: каждый знает, что делает на своём этапе.

Воронка в amoCRM — это не «кнопка настроить», а перенос вашего реального процесса продаж в систему. Если описать процесс честно и не усложнять, базовая настройка займёт один день. Дальше система начнёт работать на вас: напоминать, распределять и считать.

Хотите, чтобы воронку настроили под ваш бизнес? Оставьте заявку — разберём ваши процессы и соберём воронку за вас.